从资产总览,
读到每笔变化
局部账户与全部资产,不能跨越统计范围直接比较。当前持有多少与过去怎样变化是不同的问题,分别对应数量明细和账单记录。
汇总口径
参考估值会随计价变化而波动,不能仅凭总额升降判断币种数量是否发生改变。解释单项差异时,应展开明细而非只猜测总数。
币种明细
金额与数量单位不同,不能因相邻显示就直接相加。有些明细侧重持有情况,有些显示可用部分,阅读字段名比只看数字大小更重要。
资金账单
回顾一笔资金流动,可以先从账单的业务类别进入,再寻找币种与时间等关联信息。账户间移动不能重复算作全部资产的增长或减少。



