从资产总览,
读到每笔变化
余额看似不同,也可能是账户或筛选范围改变了。当前持有多少与过去怎样变化是不同的问题,分别对应数量明细和账单记录。
汇总口径
阅读资产汇总要分清价值与数量,前者受到计价因素影响,后者记录具体持有。总额变了而数量未动时,可以继续核对计价因素。
币种明细
数量字段回答持有什么,估值字段回答参考价值,两种信息需要分别理解。列表未显示全部时,也可留意筛选或小额隐藏条件。
资金账单
回顾一笔资金流动,可以先从账单的业务类别进入,再寻找币种与时间等关联信息。业务类型、币种与数量,需要一起作为核对依据。



