从资产总览,
读到每笔变化
想了解资产分布,可以先看汇总;想解释某项变化,则要继续找到对应记录。先阅读栏目名称,不只凭屏幕位置猜测数字含义。
汇总口径
阅读资产汇总要分清价值与数量,前者受到计价因素影响,后者记录具体持有。前后比较时,请保持账户范围与显示单位一致。
币种明细
数量字段回答持有什么,估值字段回答参考价值,两种信息需要分别理解。旧记录有它的时间背景,不应直接视作当前余额。
资金账单
期间来往与期末资产,回答的是不同的统计问题。查看账户进出时,可以沿资金账单阅读业务类型与数量,不必先从总额猜测原因。



